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2023年中国防水材料未来市场发展的潜力及投资研究报告

更新时间   2024-07-20 06:06:55 作者: 新闻动态

  中商情报网讯:防水材料是很重要的建筑材料,其性能的好坏在很大程度上决定着建筑防水效果的好坏,进而必然的联系到建筑、工程的整体质量。在国家有关政策的推动和行业有突出贡献的公司带领下,近年来我国建筑防水材料行业整体技术水平明显提高,产品体系多元化。

  防水材料作为建筑物的维护结构,是用于防止雨水、雪水、地下水渗透及空气中的湿气、蒸汽和其他有害化学气体与液体侵蚀建筑物的材料。

  防水材料的分类方法很多,从不同角度和要求有不同的归类形式,如按材料划分为柔性材料、刚性材料;按材料形态划分为防水卷材、防水涂料、密封胶材料及制品型材料,其中:防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个类别,防水涂料依照主要成分的不同,可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类。

  随着行业规范提升及“碳中和”“碳达峰”目标的持续推进与落实,防水行业成为重要监管领域。近年来,政府有关部门相继出台了一系列政策和规划文件,以规范和指导防水材料行业的良性、健康发展。具体政策如下图所示:

  随着社会经济和城市化建设的快速的提升,建筑业的迅速崛起,对防水材料的要求也逐步提升,带动了防水材料工业快速地发展。近年来,我国新的防水材料产品不断问世,防水材料的产量呈快速增长态势。多个方面数据显示,2022年全国建筑防水材料产量为48.76亿平方米,同比增长19.15%,预计2023年全国建筑防水材料产量将增至58.10亿平方米。

  防水材料能防止雨水、雪水、地下水、工业和民用给排水和空气中的湿气、蒸汽等侵蚀建筑物,多用于屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物。防水材料大致上可以分为防水卷材和防水涂料两大类,2021年防水材料产品中防水卷材占比最大,合计占比69.86%,防水涂料居第二,占比为25.89%。防水卷材中,SBS/APP改性沥青防水卷材占比36.06%,自粘卷材占比22.64%,高分子卷材占比11.16%。

  防水涂料,是由合成高分子聚合物、高分子聚合物与沥青、高分子聚合物与水泥为主要成膜物质。防水涂料依照主要成分的不同,可分为聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、沥青基防水涂料、丙烯酸防水涂料等类别。2021年,聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、沥青基防水涂料、丙烯酸防水涂料分别占比48%、30%、19%、1%。

  防水材料在房屋建筑中大多数都用在地下室、屋面、厨卫、外墙等;在基础设施建设中用于高速公路和高速铁路的桥梁、隧道,城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政设施建设工程,地下铁道等交通工程。从下游应用来看,住宅是下游应用最广泛的领域,占比50%,以地下室、厨房与卫生间、屋面为主,因细节处理较多,主要是采用防水涂料。

  我国建筑防水材料生产企业众多,根据企查查数据,截至2023年7月底我国现存防水材料相关企业246.61万家。从历年企业注册情况去看,2022年注册量最高达到50.78万家,较上年增长20.39%。从企业注册地分布来看,我国生产和经营防水材料的相关企业主要分布在山东、江苏、河南、安徽、广东等省份。

  目前,我国建筑防水材料行业呈现“一超多强”的竞争格局,市场集中度较低,其中:“一超”为行业有突出贡献的公司——东方雨虹,其品牌影响力强,同时拥有全国防水卷材最多生产线,目前基本完成了全国性布局;“多强”为行业领跑企业,如科顺股份、北新建材、凯伦股份、三棵树、卓宝科技、宏源防水和雨中情等。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司成立于1998年,现已发展成为一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的中国防水行业有突出贡献的公司,是国家高新技术企业。东方雨虹追求高质量稳健发展,以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链,形成建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂浆粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多元业务板块合力的建筑建材系统服务体系。

  2023年一季度,东方雨虹主营收入74.95亿元,同比上升18.8%;归母净利润3.86亿元,同比上升21.53%。

  科顺防水科技股份有限公司成立于1996年,主要是做新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程项目施工服务,产品主要涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种,可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案,公司产品或服务既能够适用于工业建筑、民用建筑防水,也可满足地铁、高铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利工程等公共设施和其他基础设施建设工程的防水需求。

  2023年一季度,科顺股份主营收入18.66亿元,同比上升7.59%;归母净利润5807.55万元,同比下降41.37%。

  北新集团建材股份有限公司是全球最大的石膏板轻钢龙骨企业,国内石膏板行业产能市占率高达69%,全球市占率约为20%,石膏板品牌影响力大、重点工程覆盖率高、工厂及渠道分布广。2019年,确定“一体两翼、全球布局”发展的策略,以石膏板业务为核心,拓展烤漆龙骨、粉料砂浆、矿棉板等“石膏板+”配套系统业务;同时全力发展“两翼”防水材料和涂料业务,并以石膏板为龙头产品,开展全产品系列全球布局。

  2023年第一季度,北新建材营收47.24亿元,同比增加2.48%;归属于上市公司股东的净利润约5.91亿元,同比增加5.58%。

  江苏凯伦建材股份有限公司专门干新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程项目施工服务,公司产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类几十种规格产品。凯伦股份基本的产品为建筑防水材料,大范围的应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等众多领域,

  2023年第一季度,凯伦股份营业总收入5.07亿元,同比上升55.72%,归母净利润3436.71万元,同比上升300.26%。

  三棵树涂料股份有限公司创立于2002年,是一家致力于家装涂料、建筑涂料、家具漆、胶黏剂等的研发、生产和销售的大型涂料企业。三棵树总部在福建莆田,在上海、广州、北京成立中心,并在福建、四川、河南、天津、安徽、河北、广东、湖北、江苏等设有及在建13个生产基地。

  2023年第一季度,三棵树实现营业收入20.53亿元,同比增长20.92%;实现归母净利润2642.13万元。

  建筑防水材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料,主要使用在于房地产开发建设、基础设施建设等行业,其发展形态趋势与经济发展大环境息息相关。自改革开放以来,我们国家的国民经济保持了加快速度进行发展的势头,近年来,虽然我国GDP上涨的速度有所放缓,但仍保持着较高速度的增长率,且经济发展质量亦稳步提升。我们国家的国民经济的持续较高速度增长为房地产开发建设、基础设施建设等行业提供了充足的发展空间;同时,建筑防水材料行业在下游应用行业的持续不断的发展带动下,未来发展前途较好。

  改革开放以来,尽管我国城镇化率逐年提升,截至2020年末已达到63.89%的超半数水平,城镇人口数量增加至9.02亿人,但户籍人口城镇化率仅为45.4%,与发达国家以及我国超100万亿的GDP总体规模相比,我国城镇化水平仍相比来说较低,仍有较大的发展空间。十四五规划指出要“推进以人为核心的新型城镇化:加强城镇老旧小区改造和社区建设,增强城市防洪排涝能力,建设海绵城市、韧性城市”。新型城镇化建设的不断推进,将带来住宅、基础设施、商业建筑、公共建筑和工业建筑等需求释放和建设要求提升,为建筑防水材料提供广阔的市场空间。

  近年来我国房地产行业稳健发展,虽然增量趋于平稳,但新增投资额仍处于高位,为建筑防水材料行业提供重要需求支撑。根据国家统计局数据,2022年,全国房地产开发投资13.29万亿元,比上年下降10.0%;其中,住宅投资10.06万亿元,下降9.5%。除房地产增量需求外,根据中国住房和城乡建设部初步统计,中国2000年前老旧居住小区近16万个,建筑面积约为40亿平方米,随着存量建筑进入翻新维护高峰,存量住房翻修有望成为未来建筑防水材料市场需求的重要驱动力。

  随着我们国家的经济下降带来的压力加大,基础设施建设投资成为国家逆周期调控、托底经济的重要抓手。近年来,国内基础设施建设投资稳步提升,随着财政政策越发重视提质增效,基础设施建设投资有望保持平稳增长,特别是市政建设由于承载着民生领域“补短板”的重要任务,近年来保持了较高上涨的速度,其中海绵城市、地铁建设、地下管廊等未来重点发力细致划分领域,防水单耗均较高,为建筑防水材料行业重要的增长方向之一。

  随着防水新材料、新工艺的持续不断的增加,以及建筑防水材料应用技术的逐步的提升,建筑防水材料应用领域已由房屋建筑领域为主逐步扩大到高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、机场和水利设施等基础设施工程;建筑防水部位也从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位。应用领域的扩大逐渐增强了新型建筑防水材料的市场需求,促进了行业近年来的稳定和快速发展。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国防水材料未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。