2023年中国防水材料未来市场发展的潜力及投资研究报告
中商情报网讯：防水材料是很重要的建筑材料，其性能的好坏在很大程度上决定着建筑防水效果的好坏，进而必然的联系到建筑、工程的整体质量。在国家有关政策的推动和行业有突出贡献的公司带领下，近年来我国建筑防水材料行业整体技术水平明显提高，产品体系多元化。
防水材料作为建筑物的维护结构，是用于防止雨水、雪水、地下水渗透及空气中的湿气、蒸汽和其他有害化学气体与液体侵蚀建筑物的材料。
防水材料的分类方法很多，从不同角度和要求有不同的归类形式，如按材料划分为柔性材料、刚性材料；按材料形态划分为防水卷材、防水涂料、密封胶材料及制品型材料，其中：防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个类别，防水涂料依照主要成分的不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类。
随着行业规范提升及“碳中和”“碳达峰”目标的持续推进与落实，防水行业成为重要监管领域。近年来，政府有关部门相继出台了一系列政策和规划文件，以规范和指导防水材料行业的良性、健康发展。具体政策如下图所示：
随着社会经济和城市化建设的快速的提升，建筑业的迅速崛起，对防水材料的要求也逐步提升，带动了防水材料工业快速地发展。近年来，我国新的防水材料产品不断问世，防水材料的产量呈快速增长态势。多个方面数据显示，2022年全国建筑防水材料产量为48.76亿平方米，同比增长19.15%，预计2023年全国建筑防水材料产量将增至58.10亿平方米。
防水材料能防止雨水、雪水、地下水、工业和民用给排水和空气中的湿气、蒸汽等侵蚀建筑物，多用于屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物。防水材料大致上可以分为防水卷材和防水涂料两大类，2021年防水材料产品中防水卷材占比最大，合计占比69.86%，防水涂料居第二，占比为25.89%。防水卷材中，SBS/APP改性沥青防水卷材占比36.06%，自粘卷材占比22.64%，高分子卷材占比11.16%。
防水涂料，是由合成高分子聚合物、高分子聚合物与沥青、高分子聚合物与水泥为主要成膜物质。防水涂料依照主要成分的不同，可分为聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、沥青基防水涂料、丙烯酸防水涂料等类别。2021年，聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、沥青基防水涂料、丙烯酸防水涂料分别占比48%、30%、19%、1%。
防水材料在房屋建筑中大多数都用在地下室、屋面、厨卫、外墙等；在基础设施建设中用于高速公路和高速铁路的桥梁、隧道，城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政设施建设工程，地下铁道等交通工程。从下游应用来看，住宅是下游应用最广泛的领域，占比50%，以地下室、厨房与卫生间、屋面为主，因细节处理较多，主要是采用防水涂料。
我国建筑防水材料生产企业众多，根据企查查数据，截至2023年7月底我国现存防水材料相关企业246.61万家。从历年企业注册情况去看，2022年注册量最高达到50.78万家，较上年增长20.39%。从企业注册地分布来看，我国生产和经营防水材料的相关企业主要分布在山东、江苏、河南、安徽、广东等省份。
目前，我国建筑防水材料行业呈现“一超多强”的竞争格局，市场集中度较低，其中：“一超”为行业有突出贡献的公司——东方雨虹，其品牌影响力强，同时拥有全国防水卷材最多生产线，目前基本完成了全国性布局；“多强”为行业领跑企业，如科顺股份、北新建材、凯伦股份、三棵树、卓宝科技、宏源防水和雨中情等。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司成立于1998年，现已发展成为一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的中国防水行业有突出贡献的公司，是国家高新技术企业。东方雨虹追求高质量稳健发展，以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链，形成建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂浆粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多元业务板块合力的建筑建材系统服务体系。
2023年一季度，东方雨虹主营收入74.95亿元，同比上升18.8%；归母净利润3.86亿元，同比上升21.53%。
科顺防水科技股份有限公司成立于1996年，主要是做新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程项目施工服务，产品主要涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案，公司产品或服务既能够适用于工业建筑、民用建筑防水，也可满足地铁、高铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利工程等公共设施和其他基础设施建设工程的防水需求。
2023年一季度，科顺股份主营收入18.66亿元，同比上升7.59%；归母净利润5807.55万元，同比下降41.37%。
北新集团建材股份有限公司是全球最大的石膏板轻钢龙骨企业，国内石膏板行业产能市占率高达69%，全球市占率约为20%，石膏板品牌影响力大、重点工程覆盖率高、工厂及渠道分布广。2019年，确定“一体两翼、全球布局”发展的策略，以石膏板业务为核心，拓展烤漆龙骨、粉料砂浆、矿棉板等“石膏板+”配套系统业务；同时全力发展“两翼”防水材料和涂料业务，并以石膏板为龙头产品，开展全产品系列全球布局。
2023年第一季度，北新建材营收47.24亿元，同比增加2.48%；归属于上市公司股东的净利润约5.91亿元，同比增加5.58%。
江苏凯伦建材股份有限公司专门干新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程项目施工服务，公司产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类几十种规格产品。凯伦股份基本的产品为建筑防水材料，大范围的应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等众多领域，
2023年第一季度，凯伦股份营业总收入5.07亿元，同比上升55.72%，归母净利润3436.71万元，同比上升300.26%。
三棵树涂料股份有限公司创立于2002年，是一家致力于家装涂料、建筑涂料、家具漆、胶黏剂等的研发、生产和销售的大型涂料企业。三棵树总部在福建莆田，在上海、广州、北京成立中心，并在福建、四川、河南、天津、安徽、河北、广东、湖北、江苏等设有及在建13个生产基地。
2023年第一季度，三棵树实现营业收入20.53亿元，同比增长20.92%；实现归母净利润2642.13万元。
建筑防水材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料，主要使用在于房地产开发建设、基础设施建设等行业，其发展形态趋势与经济发展大环境息息相关。自改革开放以来，我们国家的国民经济保持了加快速度进行发展的势头，近年来，虽然我国GDP上涨的速度有所放缓，但仍保持着较高速度的增长率，且经济发展质量亦稳步提升。我们国家的国民经济的持续较高速度增长为房地产开发建设、基础设施建设等行业提供了充足的发展空间；同时，建筑防水材料行业在下游应用行业的持续不断的发展带动下，未来发展前途较好。
改革开放以来，尽管我国城镇化率逐年提升，截至2020年末已达到63.89%的超半数水平，城镇人口数量增加至9.02亿人，但户籍人口城镇化率仅为45.4%，与发达国家以及我国超100万亿的GDP总体规模相比，我国城镇化水平仍相比来说较低，仍有较大的发展空间。十四五规划指出要“推进以人为核心的新型城镇化：加强城镇老旧小区改造和社区建设，增强城市防洪排涝能力，建设海绵城市、韧性城市”。新型城镇化建设的不断推进，将带来住宅、基础设施、商业建筑、公共建筑和工业建筑等需求释放和建设要求提升，为建筑防水材料提供广阔的市场空间。
近年来我国房地产行业稳健发展，虽然增量趋于平稳，但新增投资额仍处于高位，为建筑防水材料行业提供重要需求支撑。根据国家统计局数据，2022年，全国房地产开发投资13.29万亿元，比上年下降10.0%；其中，住宅投资10.06万亿元，下降9.5%。除房地产增量需求外，根据中国住房和城乡建设部初步统计，中国2000年前老旧居住小区近16万个，建筑面积约为40亿平方米，随着存量建筑进入翻新维护高峰，存量住房翻修有望成为未来建筑防水材料市场需求的重要驱动力。
随着我们国家的经济下降带来的压力加大，基础设施建设投资成为国家逆周期调控、托底经济的重要抓手。近年来，国内基础设施建设投资稳步提升，随着财政政策越发重视提质增效，基础设施建设投资有望保持平稳增长，特别是市政建设由于承载着民生领域“补短板”的重要任务，近年来保持了较高上涨的速度，其中海绵城市、地铁建设、地下管廊等未来重点发力细致划分领域，防水单耗均较高，为建筑防水材料行业重要的增长方向之一。
随着防水新材料、新工艺的持续不断的增加，以及建筑防水材料应用技术的逐步的提升，建筑防水材料应用领域已由房屋建筑领域为主逐步扩大到高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、机场和水利设施等基础设施工程；建筑防水部位也从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位。应用领域的扩大逐渐增强了新型建筑防水材料的市场需求，促进了行业近年来的稳定和快速发展。
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